Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой, а несогласных ждёт изгнание или страшные казни.
Жители больше не могут терпеть и решают просить помощи у эльфов, живущих в изоляции. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Магия эльфов могла бы спасти Ллорис, но их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.