Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстранили от службы, но он не сдался.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая деревня — вовсе не убежище. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели — опасности поджидают на каждом шагу. А ещё он узнаёт страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.