Молодая девушка прилетает из шумного Токио в тихую деревню, чтобы навестить пожилых родственников. Сначала бабушка и дедушка кажутся ей такими же добрыми, как в детстве, но вскоре она замечает необъяснимые перемены в их поведении.
Однажды случайно она обнаруживает в доме страшную тайну — в дальнем углу лежит связанный мужчина. Его лицо скрыто: уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Милые старички, оказывается, хранят в доме жуткий секрет.